11月2日上午A股收盘，上证指数上涨1.16%，深证成指上涨2.39%，创业板指上涨3.28%，科创综指上涨2.97%。全市场逾4700只个股上涨，全市场成交额为11474亿元。大消费、大金融上午联手走强，贵金属、油气开采、CRO等板块下跌。

科技成长方向拉升，中际旭创、联讯仪器、东山精密、长飞光纤、普冉股份、兆易创新等龙头股上涨。其中，东山精密、长飞光纤涨停。

AI应用方向走强。AI视频、虚拟数字人等板块领涨，芒果超媒、德才股份等个股涨幅居前。人形机器人板块触底拉升，宇树科技盘中一度跌超12%，上午收盘上涨3.98%。

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中信证券表示，在北美AI行业贝塔降温、利润链向下游迁移的环境下，A股科技板块难以再依赖总量叙事，可持续的行情需要找到“2022年的户储和逆变器”——既有新需求爆发和业绩兑现、又符合机构偏好的品种，端侧AI、物理AI、AIDC新技术、国产链产能突破都是可能的方向，这类策略最适合做相对收益的机构投资者和活跃资金，需耐心等待需求爆发和筹码出清的时点。

大消费方面，白酒板块领涨，乳业、酒店旅游、零售等板块上涨。

白酒板块中，水井坊、皇台酒业、金种子酒等个股涨停。

中信证券表示，当前白酒板块处于周期磨底后期、出清尾声阶段，价格、库存、预期等底部信号已现。展望2027年，行业供需有望实现新均衡，需求在宏观催化和低基数下实现弱复苏，供给预计进一步收缩。

从市场交易的角度看，分析人士表示，当高波动的科技资产无法承接场内资金时，现金流稳定、分红可持续、估值处于十年低位的白酒板块，成为容量较大、流动性不错的承接方向之一。

乳业板块中，青岛食品、品渥食品、南方乳业等个股上涨。

大金融方面，证券板块涨幅显著，国金证券、太平洋等个股涨停。

国金证券表示，券商板块2026年三季度业绩承压主要受自营拖累，其余业务条线表现稳健，符合预期。不过，年化ROE（净资产收益率）达8.3%，仍为2022年来最高值，盈利能力持续提升。2026年三季度主动权益基金配置券商股的规模环比下降47%，行业配置比例环比下降0.14个百分点，至0.33%，低配程度加深。板块PB（市净率）已回调至1.02倍，动态PB或已是破净状态，估值与盈利能力严重错配。当前估值与筹码结构为板块提供安全垫，建议关注相对收益的机会。

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