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数据显示，2026年上半年商品房销售面积同比下降11.6%，销售额下降13.6%，房屋新开工和竣工面积均同比下滑超23%。7月30大中城市商品房成交面积同比下降54%，规模以上建材家居卖场销售额同比下降4.39%。不过核心城市二手房市场出现边际改善，以旧换新政策已累计带动销售额超1万亿元。

近期机构研报指出，尽管房地产仍处调整期，但造纸龙头在7月再度发布提价函。玖龙、山鹰、理文等企业每吨工业纸再涨50元，自4月中旬以来累计涨幅约300元接近18%，荣成纸业同步跟进。研报认为，废纸原料成本下行，成品纸盈利空间有望边际改善。7月下旬瓦楞纸虽高位震荡回落，但H2旺季临近，中秋国庆备货及秋季开学教辅需求将形成催化，包装纸价格有望维持高位。

信息显示，6月社会消费品零售总额同比增长1%，饮料、烟酒、化妆品零售额同比分别增长5.8%、12.1%和12.6%。原材料方面，铝材、聚乙烯价格均出现环比上涨。轻工消费板块IP热度回归理性，AI IP成为产业升级方向，相关政策明确支持IP消费和文化出海。

研报认为，龙头纸企提价与旺季需求共振，将直接改善造纸板块盈利能力，包装和文娱消费板块也受益于消费温和修复与政策支撑。整体来看，轻工制造行业在下半年有望迎来盈利修复和估值重估机会。

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